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            2018年中國減速機行業市場需求及行業發展趨勢分析【圖】
            2019年07月09日

            工業機器人主要包括控制系統、動力系統及本體機械結構三大部分。 減速機是動力系統子結構傳動裝置的核心零部件,其主要功能是達到減速增矩的作用,從價值量看,減速器占比機器人本體制造成本的 30%以上。


            工業機器人各核心零部件價值量份額

            資料來源:公開資料整理

            2017 年,國內工業機器人銷量達 13.11 萬臺,同比增長 68.10%。2017 年,全球工業機器人銷量為 34.6 萬臺,較 2016 年同期增加17.69%。在本體銷量爆發,國際巨頭產能不足的背景下,國內減速器生產商迎來寶貴的窗口期實現放量,部分廠商率先拿到超萬臺的需求大單。主要結合量、價的角度分析國內減速器市場。


            一、國內本體制造廠商減速機需求高速成長

            從當前節點來看,國內本體制造廠商減速器需求市場是國產減速器主要滲透領域, 根據測算, 2018 年、 2019 年國內工業機器人用 RV 減速器、諧波減速器需求量分別為19.09/24.81 萬臺、 8.05 萬臺/10.47 萬臺。

            2017-2019年國內機器人本體銷量

            資料來源:公開資料整理


            2017-2019年國產機器人本體數量


            2017-2019年國內工業機器人用諧波減速器數量


            2017-2019年國內工業機器人用 RV 減速器、諧波減速器需求情況分析


            對于各類型機器人份額的預估基礎: 2017 年國內六軸機器人出貨量最大的為埃夫特,銷量約 2500 臺;其次是埃斯頓出貨量近 2400 臺;錢江機器人出貨量 1000 臺,位居全國第六。全國前六大廠商銷量合計近 12000 臺,以此為基準,全國本體廠商六軸機器人銷量預計可達 2.3 萬臺,即占總銷量約 60%。


            二、 國產減速機競爭格局預測

            目前,國內 RV 減速器廠商歷史供貨業績最為飽滿的是南通振康, 2017 年 3 月,其與上海歡顏簽訂 1.5 萬臺供貨合同、 2018 年初,與埃夫特簽訂 3000 臺供貨單。今年國內減速器廠商紛紛進入放量期,繼雙環傳動與埃夫特簽下 1 萬臺采購合同后,中大力德拿下伯朗特 3 萬臺需求大單,為目前國內廠商單筆業務體量之最。

            基于 2018 年各廠商出貨預期及國內本體制造商 RV 減速器出貨需求,計算了國內各產商的預期市占率。 2018 年,南通振康預計出貨量為 2.5 萬臺,為國內廠商之首,預計市占率為 13.10%;雙環傳動及秦川機床緊隨其后,預計出貨量約 2 萬臺,市占率超10%。(考慮到納博與上海機電合資子公司產 RV 減速器下游應用領域更廣,且客戶群體包含四大家族,因此并未直接計算其市占率。


            三、 減速機國產化趨勢

            工業機器人用核心零部件的國產化是貫穿全環節的。 控制系統領域,國內優秀生產商有匯川技術、埃斯頓、華中數控、固高科技、英威騰等,且已經開始成規模的應用于機器人本體制造中, 如錢江機器人控制系統基本采購自固高科技; 伺服系統領域,匯川技術、埃斯頓產品在國內市場份額穩步提升,且匯川技術實現自控制器至編碼器幾乎所有核心零部件的生產覆蓋; 減速器領域,雙環傳動、中大力德今年均預計實現盈虧平衡,明年在放量預期下,有望實現規模性盈利。 因此,此輪工業機器人核心零部件的國產化是有預期且逐步落實的。